Levées de fonds privés et conseil en financement dilutif

Notre accompagnement en levée de fonds dilutifs

La levée de fonds consiste à faire appel à des investisseurs pour financer le développement d’une société. On parle de financement dilutif quand cette opération a pour objectif de faire entrer au capital de nouveaux actionnaires. C’est une étape structurante pour l’entreprise qui nécessite d’être réalisée de façon rigoureuse par une équipe d’experts en finance et en droit des affaires. Nous pilotons le processus de levées de fonds publics et privés afin de vous proposer la structuration la plus efficace est un accompagnement sur mesure.  

Stratégie financière

Nous établissons avec vous la meilleure stratégie financière pour actionner au bon moment les différents leviers non-dilutifs et dilutifs. En effet, le financement dilutif a un effet direct sur le financement non-dilutif car il permet d’augmenter le capital initial et donc la surface financière de votre entreprise. Vous pouvez ainsi bénéficier de financements non-dilutifs plus importants. Notre objectif premier est donc de vous apporter les outils nécessaires à l’augmentation de vos fonds propres pour une vision à long terme du financement de vos activités. Pour une représentation claire de votre stratégie de capitalisation, nous sommes à vos côtés pour :  

• Établir / Réviser votre business model ;
• Identifier vos marchés cibles et leur profondeur et établir l’état du marché ;  
• Valoriser les enjeux de vos activités ;
• Modéliser votre prévisonnel afin d’estimer vos besoins en financement ;
• Vous conseiller dans l’utilisation des différents leviers financiers : levée de fonds, outils non-dilutifs (aides et subventions, prêt et avances BPI, fonds européens…).

Levée de fonds

Tout comme pour les financements non-dilutifs, nous vous préparons à la levée de fonds dilutifs en vous aidant à :

• Rechercher les investisseurs ;
• Préparer la documentation financière et technique qui justifie de vos actions et de votre attrait ;
• Identifier les points forts de votre présentation et anticiper la défense de ses points faibles ;
• Vous préparer et vous accompagner dans sa présentation aux investisseurs sélectionnés ;
• Négocier la valorisation, le pacte d’actionnaires, le protocole d’investissement, le management package et les garanties jusqu’aux phases finales ;
• Finaliser le processus et constater les versements.

Que regroupe le financement dilutif ?

La Love Money est un capital d’amorçage apporté par l’entourage des dirigeants de l’entreprise.

Les investisseurs providentiels (business angels) sont des investisseurs privés qui interviennent souvent en phase d’amorçage.

Les investissements des fonds d’amorçage, financés par des fonds publics ou privés permettent le développement de produits et de services et la prospection de marchés, au lancement du projet de création de société.  

Les investissements des fonds de capital-risque (venture capital) sont collectés auprès de personnes physiques ou morales et ont une durée de vie d’une dizaine d’années.

Les investissements des Family Offices proviennent de familles fortunées à la tête de grands groupes et qui choisissent de réinvestir dans d’autres entreprises.  

Les autres fonds de capital-investissement comme le capital amorçage au stade de création et d’entrée sur le marché et le capital-risque, vous permettent d’assurer un chiffre d’affaires récurrent.

Pourquoi et quand avoir recours au financement dilutif ?  

Les fonds dilutifs sont utiles à chaque phase de développement de l’entreprise et ont de multiples enjeux comme le financement d’un besoin de trésorerie, votre lancement à l’international et le développement de vos capacités.  

Durant la phase d’amorçage, c’est à dire pour accompagner les premières ventes quand la traction du marché est encore faible, les business angels et les fonds d’amorçage sont tout indiqués. Après les tout premiers succès et lorsque le chiffre d’affaires annuel est en constante augmentation, vous pouvez choisir de vous tourner vers les corporates ventures et les fonds de capital-risque. Le capital développement intervient quant à lui en phase de décollage.  

Nos solutions sont adaptées à chaque étape de la vie de votre entreprise, à partir de sa création et au soutien de votre croissance.